顧問服務介紹
我們提供三種服務方案，從個人財務全面整理到家族富足傳承，每個方案都有清楚的範圍與交付物。費用透明，利益一致——我們的收入不來自任何商品佣金。
三大服務方案
全方位理財規劃
把財務的每個面向看清楚，用數字告訴您現在在哪、接下來怎麼走。
適合：有穩定收入、想把財務整理清楚的人
顧問費｜初談後說明
家族富足傳承規劃
您辛苦累積的財富，值得被好好交給下一代。讓心意有法律保障，讓傳承有完整安排。
適合：資產規模較大、有傳承規劃需求的家庭
顧問費｜初談後說明
信託規劃與監察人服務
為需要長期保護的財富，建立有制度的信託架構，並提供持續的監察人服務。
適合：已完成傳承規劃、需長期信託監督的家庭
顧問費｜依服務範圍另議
三個方案可以獨立選擇，也可以依需求組合推進。大多數客戶從 A 方案開始，在財務全貌清楚之後，自然知道下一步要往哪裡走。
開始第一步
第一次諮詢完全免費，沒有任何壓力。
我們先了解您的狀況，再告訴您哪個方案最適合您。